錳鐵周評(4.08-12)市場信心顯松動
發布日期: 2019年04月12日 來源: 中國鐵合金在線
《中國鐵合金在線》2019-04-12:本周錳礦價格小幅若跌,硅錳價格也表現疲軟,錳系市場表現偏弱。再加上代表鋼廠高錳招標價格較預期偏低,現65#高錳主流價圍繞在6800-6900元/噸左右,中低錳方面雖然鋼招價格有所上漲,但市場整體需求不旺,以至錳鐵市場信心有所松動。
二、價格與行情
附(本周與上周錳鐵價格對比,單位:元/噸)
產品 | 上周主流報價(現金出廠價) | 本周主流報價(現金出廠價) | 漲跌 |
高碳錳鐵FeMn65C7.0P<0.25 | 7000-7100(南方地區) | 6900-7000(南方地區) | ↓100 |
高碳錳鐵FeMn65C7.0P<0.25 | 6900-7000(北方地區) | 6800-6900(北方地區) | ↓100 |
高碳錳鐵FeMn75C7.0P<0.2 | 8050-8150(南方地區) | 8000-8100(南方地區) | ↓50 |
高碳錳鐵FeMn75C7.0P<0.2 | 8050-8150(北方地區) | 8000-8100(北方地區) | ↓50 |
中碳錳鐵FeMn75C2.0P<0.25 | 10200-10300 | 10100-10200 | ↓100 |
中碳錳鐵FeMn75C2.0P<0.2 | 10300-10400 | 10200-10300 | ↓100 |
中碳錳鐵FeMn78C2.0P<0.2 | 10400-10500 | 10300-10400 | ↓100 |
低碳錳鐵FeMn80C0.7P<0.2 | 11800-12000 | 11800-12000 | - |
低碳錳鐵FeMn80C0.4P<0.2 | 12100-12200 | 12100-12200 | - |
低碳錳鐵FeMn80C0.4P<0.3 | 11900-12100 | 11900-12100 | - |
高碳錳鐵:繼北方代表鋼廠4月高錳招標價的出臺以及錳礦硅錳的偏弱運行,高錳市場價格也有松動下行↓100元/噸,目前北方地區高錳主流價圍繞在6800-6900元/噸左右,南方地區7000元/噸左右。從成交方面來看,雖然市場整體需求仍然不旺但較上周有所好轉。
中碳錳鐵市場:目前中錳廠家基本以執行鋼廠訂單為主,廠家基本無庫存。據部分中錳廠家表示目前生產成本仍然較高工廠利潤稀薄。而從下游貿易商來看,部分貿易商有一定庫存,但近期受下游企業需求欠佳影響走貨有所放緩,市場成交不旺,目前75C2.0中錳主流報價10100-10200元/噸左右。
低碳錳鐵市場:由于低錳下游多以鋼廠消耗為主,在代表鋼廠招標價格敲定之后,低錳市場基本平穩運行,而低錳工廠也多以接單生產為主。目前低錳80C0.7主流報價圍繞11800-11900元/噸左右運行。
三、原料市場
現貨市場
在下游行情稍微走跌的情況下,工廠對錳礦采購的謹慎度未改,現貨成交依舊清淡。其中欽州港庫存累計較為明顯,澳洲、南非、加納錳礦庫存高位,本周價格走跌1.5元/噸度。天津港庫存壓力相對不明顯,但仍舊隨行就市走跌,普遍跌幅在1.0元/噸度以上。隨著現貨價格的走跌,錳礦現貨的利潤空間逐步被壓縮,部分成本較高的礦種已經面臨導管邊緣。其中本周價格調整如下:
產品 | 牌號 | 4月4日 | 4月12日 | 漲跌 | 港口 |
澳塊(South 32) | mn46%fe5% | 59 | 57-57.5 | ↓1.5 | 天津港 |
澳塊(South 32) | mn46%fe5% | 58-58.5 | 57 | ↓1.5 | 欽州港 |
澳籽 | mn45% | 55.5-56 | 54-55 | ↓1 | 天津港 |
澳籽 | mn45% | 55-55.5 | 52.5-53 | ↓2 | 欽州港 |
南非塊 | mn36-37%fe5% | 50 | 48.5-49 | ↓1.0 | 天津港 |
南非塊 | mn36-37%fe5% | 49-50 | 48 | ↓1.5 | 欽州港 |
南非高鐵塊 | mn32%fe20% | 40 | 39 | ↓0.5 | 天津港 |
南非高鐵塊 | mn28-30%fe20% | 39 | 38.5 | ↓0.5 | 欽州港 |
加蓬塊 | mn45%fe5% | 56 | 54 | ↓2 | 天津港 |
加蓬塊 | mn45%fe5% | 54-55 | 54-54.5 | ↓0.5 | 欽州港 |
加蓬籽 | mn43% | 51-51.5 | 51-51.5 | ↓1.0 | 天津港 |
加蓬籽 | mn43% | 50.5-51 | 50.5-51 | ↓1.0 | 欽州港 |
巴西塊 | Mn41-42%Fe5-6%P0.08%水分13-14% | 53-54 | 48-48.5 | ↓5 | 天津港 |
加納礦 | Mn27%Fe1% | 41.5 | 41.5 | -- | 欽州港 |
馬來西亞錳礦 | mn26-27%si>25% | 36.5-37 | 37-37.5 | ↑0.5 | 欽州港 |
馬來西亞錳礦 | mn28-29%Si>25% | 41-41.5 | 39-40 | ↓1.0 | 天津港 |
期貨市場
2019年5月目前出臺的有Tshipi下調0.1美元/噸度,以6.15美元/噸度報出;Comilog則以與4月平盤的價格報出。現貨市場承壓走跌,期貨高位維持面臨一定壓力。而從錳礦產量數據上看,Tshipi完成2019財年的銷售目標350萬噸,南非國有Transnet鐵路貨運公司錳礦周吞吐量刷新,達到335,812噸,比之前的紀錄高出6,362噸。而全球錳礦產量2019年1月環比增加了1%,達到165萬錳金屬噸,同比增加了6%。由此可見全球錳礦供應繼續保持增長局面,要保持住量價齊增有一定壓力,目前期貨利潤空間還較為可觀的情況下,理性盤整小幅回落或是主要趨勢。
礦 山 | 礦種 | 2019年1月第一次 | 2019年1月第二次 | 2019年2月 | 2019年3月 | 2019年4月 | 2018年5月 | 2019年累計 |
Souh32 | Mn45.5%澳塊 | 7.54 | 7.19 | 6.81 | 6.72 | 6.72 | / | ↓0.82 |
Souh32 | Mn48%澳籽 | 7.46 | 7.12 | 6.74 | / | / | / | ↓0.72 |
CML | Mn>46% Fe<6%澳塊 | 7.25 | / | 6.86 | 6.8 | 6.8 | / | ↓0.45 |
Eramet Comilog | Mn44.5%加蓬錳塊 | 7.05 | 6.85 | 6.5 | 6.55 | 6.7 | 6.7 | ↓0.35 |
Eramet Comilog | Mn43%加蓬籽 | 6.65 | 6.5 | 6.15 | 6.15 | 6.2 | 6.2 | ↓0.45 |
Tshipi | Mn36%南非塊 | 6.75 | 6.25 | 6.15 | / | 6.25 | 6.15 | ↓0.6 |
UMK | Mn36%南非塊 | 6.88 | 6.2 | 5.7 | 6.25 | 6.28 | 6.34 | ↓0.60 |
四、下周預測
進入月中旬隨著鋼招價格的敲定市場運行基調已基本確定,就目前錳鐵市場走勢來看,在市場需求無較大轉變的情況下,預計下周市場基本弱穩運行。
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